Первые тезисы конференции «Агрохолдинги России-2017».

7 декабря в Москве проходила ХVII федеральная конференция об инвестициях в АПК «АГРОХОЛДИНГИ РОССИИ — 2017», организованная проектом «Агроинвестор». В рамках конференции были подведены итоги 2017 года в сельском хозяйстве и его основных секторах, представлены первые прогнозы и сценарии развития АПК в 2018 году от ведущих отраслевых и финансовых экспертов и аналитиков, союзов и ассоциаций, консалтинговых компаний. 

Основные тезисы конференции

*** 

В следующем году объем господдержки будет сохранен на уровне 2017-го — 242 млрд руб., сообщил заместитель министра сельского хозяйства Игорь Кузин. 

В этом году Минсельхоз одобрил 3185 заявок на субсидирование инвестиционных кредитов на сумму более 500 млрд руб. Годом ранее инвесторы готовы были вложить лишь около 130 млрд руб. Интерес инвесторов разделился: около 30% одобренных проектов будут реализованы в животноводстве, 15% — в молочном скотоводстве, 14% — в переработке. «В перспективе мы можем столкнуться с дефицитом перерабатывающих мощностей», — предупредил Кузин.

*** 

По словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова год по объемам производства выдался неплохой: получен рекордный урожай зерновых, продолжается позитивная динамика в животноводстве — прирост по птице и свинине по итогам года будет 5−6%. В производстве молока после стагнации также прослеживается небольшой рост, однако здесь к статистике нужно подходить осторожно, так как в выпуске сырого молока высока доля ЛПХ, где расчеты весьма примерны, напомнил Сизов. «Тем не менее если посмотреть на рост сельского хозяйства в целом, то ситуация далеко не блестящая», — продолжил Сизов. По его оценке, прирост АПК в 2017 году составит 2−3%, что в два раза ниже чем в 2016-м (4,8%). Однако, как показал прошлый год, Росстат может задним числом и существенно пересмотреть темпы прироста сельского хозяйства.

*** 

Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр сообщил, что производство молока в компании увеличилось с 600 т в сутки в начале года до 950 т/сутки на текущий момент. Дюрр выразил надежду, что до конца этого года удастся достичь показателя в 1 тыс. т. «Почему так много? Кое-что купили, в том числе «Мосмедыньагропром» («ЭкоНива» приобрела этого калужского производителя ранее в этом году), но это не такой уж большой актив Остальное сами построили. Запустили сейчас четыре комплекса, еще четыре сейчас строим и будем запускать в первой половине следующего года», — рассказал Дюрр. 

Он спрогнозировал, что в перспективе пяти лет, возможно, российский рынок молока подойдет к насыщению и «уже будем думать об экспорте», как это произошло сейчас в птицеводстве и свиноводстве. «С западными хозяйствами по цене мы можем конкурировать», — полагает основатель «ЭкоНивы».

*** По словам топ-менеджера Максима Басова «Русагро» в целом все сектора сельского хозяйства находятся примерно в одной точке — отрасль входит в кризис. «Это циклическая история: высокая маржа влечет рост инвестиций, что приводит к избытку производственных мощностей. При закрытых внешних рынках доходность падает», — рассказал Басов. 

У «Русагро» кризис в масложировом сегменте начался четыре года назад, в свеклосахарном и сельскохозяйственном — год назад, в мясном — начнется в 2018-м. На это накладывается динамика валютного курса, поскольку приходится конкурировать с другими странами. 

«Масложировой сектор достиг пика кризиса и уже выходит из него, — отметил Басов. — Игроков становится меньше, но они укрупняются, и консолидация в секторе продолжится».

*** 

Гендиректор «Белой птицы» Николай Мисюра назвал 2017 год временем входа в новую реальность. «По птице мы резкое снижение [цен] уже ощутили, надеюсь, что дна мы достигли», — сказал Мисюра. Он сообщил, что «Белая птица» нарастила на 10% производство в этом году, в следующем году — также будет около 10%. При этом он заметил, что цена снижалась быстрее себестоимости, что негативно сказалось на операционной прибыли. Также «Белая птица» не выполнила собственные планы по экспорту, признал Мисюра. В следующем году «Белая птица» ожидает удвоения своего экспорта. Наиболее перспективными рынками он называл страны Персидского залива, Евросоюза и Азии. «Но, наверное, не та Азия, которую все ждут», — добавил гендиректор «Белой птицы».

*** 

Вадим Ванеев рассказал, как «Евродону» удалось пережить грипп птиц — в прошлом и в этом году у компании были вспышки заболевания. Топ-менеджер отметил, что не исключает, что проблема пришла «из вне» и была спланирована, но добавил, что компания не снимает с себя ответственности. «Мы как будто заново родились, заново запустили комплекс, у нас поменялось 99% команды», — поделился Ванеев. При этом за то время, что компания не могла поставлять индейку, рынок изменился, и место на полке пришлось занимать заново. 

«Эра индейки кончилась, — считает Ванеев. — Новых проектов не будет, сейчас компании работают на склады». Продукция могла бы отправляться на экспорт, но выйти на внешние рынки сложно. Россия никогда не ассоциировалась с поставщиком продуктов питания, нашу страну воспринимают в основном как экспортера зерна, отметил Ванеев. «Никто в мире нас не ждет, полка занята, — подчеркнул он. — Но мы 100% выйдем на экспорт. Каждая компания должна найти себе партнеров, а потом с помощью государства зайти на эти рынки. Преимущество агросектора в том, что люди ели и будут есть, и растущее мировое население — это плюс».

*** 

Главная же перспектива по экспорту — в мясе. «Чтобы эффективно построить мясопереработку, нам просто необходимо некоторые куски вывозить на экспорт», — напомнил Басов. Кроме того, перечисляя основные возможности экспорта, он также назвал молоко и сыр.

*** 

Алексей Лазовой, департамент инвестиционной деятельности Sberbank CIB: «Агросектор долго запрягает, но, надеемся, что поедет быстро и скоро. На рынках свинины и птицы есть проблемы с экспортом из-за заболеваний и укрепления рубля, отрасли в состоянии перепроизводства, поэтому есть потенциал для M&A. Главное — не упустить время, иначе будет поздно». Также эксперт отметил интерес инвесторов к инфраструктурным проектам, а вот в молочном секторе большого числа сделок ждать не стоит: он сильно закредитован, к тому же в него должны входить лишь стратегические инвесторы.

*** 

Рост производства свинины в этом году составит около 5%, в физическом объеме — 150 тыс. т, спрогнозировал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Второй, даже третий год идет снижение оптовых цен, которые отражаются и на рознице», — указал он. Прирост производства всех видов мяса эксперт оценивает в 4,9% в 2017 году, темпы остаются на уровне прошлого года. Общий прирост по мясу может приблизиться к 500 тыс. т. За девять месяцев 2017 года Россия экспортировала такой же объем всех видов мяса, который был вывезен за весь 2016-й. 

Покупательская способность населения в 2018 году перестанет снижаться, спрогнозировал Юрий Ковалев. Отечественное производство свинины в следующем году увеличится еще на 4−5%, импорт останется без изменения (примерно на уровне 300 тыс. т), экспорт свинины возрастет на 15−20% до 80−85 тыс. т, оценивает эксперт.

*** 

Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова рассказала о проблемах отрасли птицеводства, в частности обратив внимание на высокую зависимость от импортных средств производства. Хотя многое российские компании уже выпускают сами — оборудование, премиксы, ветпрепараты — однако компоненты для них по-прежнему завозятся из-за рубежа. По этой причине сейчас отрасли животноводства и птицеводства столкнулись с проблемой удорожания премиксов, поскольку выросли цены на витамины. 

В птицеводстве реализуется программа создания селекционно-генетических центров, в перспективе отрасль откажется от импорта инкубационных яиц. 

Для балансирования рынка мяса птицы необходимо развивать его экспорт. Росптицесоюз и Минсельхоз разработали программу экспорта до 2020 года, ее реализация позволит увеличить поставки птицы более чем в два раза, яиц и продуктов их переработки — в полтора раза. Для этого, во-первых, нужно решить ветеринарные вопросы, во-вторых, необходима системная господдержка экспортеров, отметила Степанова. 

Поскольку цены на свинину снижаются, птицеводы теряют свое конкурентное преимущество: ранее птица была самым доступным животным белком. За последние три года цены на птицу выросли лишь на 9,6%, тогда как себестоимость увеличилась почти на 18%, сравнила Степанова. Яйца за это время подорожали на 8,4%, себестоимость стала на 14% выше. Сейчас цены находятся примерно на уровне 2013 года. «В такой ситуации выживают крупнейшие игроки, которые могут диверсифицировать производство, у которых есть финансовые ресурсы», — отметила она.

*** 

До эмбарго доля импорта сыров составляла 70%, сейчас — 30%, рассказала гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова. При этом, по ее словам, в основном завозятся простые сыры, что означает, что даже по этой категории самообеспечения нет. До сих пор в Россию поставляется 50% сухого молока (до эмбарго было 68%), 30% сливочного масла. Таким образом, для достижения самообеспечения производство молока должно достичь практически 50 млн т против 30,8 млн т в 2016 году. 

При этом молочная отрасль сейчас вступает в стадию активного восстановления, уверена эксперт.